À quoi sert ce module
Le CRM rassemble chaque contact, société et affaire au même endroit, de la demande reçue sur votre site jusqu’à l’affaire gagnée. Vous voyez qui relancer, où en est chaque prospect et tout l’historique d’un client sur sa fiche. Ziggy Ventes, allumé avec CRM Pro, lit vos notes du CRM et des rendez-vous et propose les mises à jour : rien ne s’applique sans vous.
Mise en route, pas à pas
- Étape 1
Activer le module
Dans Eazyclick OS, ouvrez Réglages puis Abonnement Eazyclick, onglet Modules disponibles, et cliquez sur « Demander l’activation » à côté de CRM Pro, ou demandez-le à votre chef de projet. Pendant l’essai, la liste est dans Mon offre, sous « Ajouter d’autres modules » : un module marqué « Avec Spark » s’ouvre au passage à Spark. Une fois activé, le module apparaît dans le menu, avec un « ? » en haut de l’écran qui ramène à cette page.
- Étape 2
Importer vos contacts
Ouvrez Contacts puis « Importer » et déposez votre fichier CSV (un modèle est à télécharger). Vous liez chaque colonne à un champ, vous vérifiez, puis vous importez. Une fiche qui existe déjà, même e-mail ou même téléphone, est complétée.
- Étape 3
Recevoir les demandes du site
Chaque formulaire de votre site crée ou complète un contact, et la demande arrive sur sa fiche. Rien à brancher pour les formulaires Eazyclick.
- Étape 4
Suivre vos affaires
Dans Opportunités, cliquez sur « Nouvelle affaire », puis faites-la avancer d’une colonne à l’autre, en vue Tableau ou Liste. L’onglet À suivre montre ce qui attend une relance : « Planifier une relance » la date pour le bon jour.
- Étape 5
Ranger avec des listes et des étiquettes
Dans Contacts, les onglets Étiquettes et Listes classent vos fiches (client, fournisseur, VIP…). « Nouvelle liste » regroupe les clients à relancer ensemble.
- Étape 6
Régler ou couper Ziggy Ventes
Ziggy Ventes est allumé avec CRM Pro : il lit les notes saisies dans le CRM et celles des rendez-vous, et peut consommer vos crédits. Pour le couper ou le régler, allez dans Opportunités, onglet Ziggy Ventes puis Réglages. Les fils de mails liés à une fiche, les comptes rendus et les notes d’appel ne s’ajoutent qu’après acceptation de la mention, dans ces mêmes réglages. Ce qu’il propose vous attend dans À valider.
À quoi ça ressemble
Le module en une minute
Transcription
Toutes vos affaires, étape par étape, avec ce qu’elles peuvent rapporter ce mois-ci. Un mariage à 3 200 € est en cours : ouvrez l’affaire pour voir où elle en est. Montant, probabilité, prochaine tâche : tout est là. Le jour où c’est signé, marquez-la gagnée. La fiche de Sophie commence par ce qu’il faut faire aujourd’hui, l’historique suit en dessous. Vos contacts, classés en piste, prospect ou client. Ajoutez-en un, ou importez votre fichier. Les listes regroupent les clients à relancer ensemble, pour un appel ou une campagne. Le « ? » en haut de chaque écran ouvre la documentation du module.
Quel fichier puis-je importer ?
Un fichier CSV, le format que proposent presque tous les outils à l’export. Un fichier Excel s’enregistre en CSV depuis Excel. L’import fait partie de CRM Pro.
Toute mon équipe voit-elle les mêmes contacts ?
Oui. Les contacts sont partagés dans votre espace ; le rôle de chacun, réglé dans Accès de l’équipe, décide s’il peut modifier ou seulement lire.
Ziggy Ventes modifie-t-il mes fiches tout seul ?
Non. Il propose, vous décidez : une mise à jour de champ ou un e-mail attend toujours votre validation. Seules une tâche ou une étiquette peuvent se poser seules, si vous réglez cette action sur Autonome, et s’annulent pendant 10 minutes.
Combien de crédits consomme Ziggy Ventes ?
2 crédits pour analyser un échange, 2 pour mettre à jour la mémoire d’une fiche, 2 pour un brouillon de relance et 5 pour le brief d’un rendez-vous. Les alertes sont gratuites. Les analyses automatiques s’arrêtent à un plafond quotidien, 50 crédits par défaut, que vous réglez vous-même.
Que comprend CRM Pro par rapport aux contacts ?
Les contacts sont compris dans toutes les offres. CRM Pro ajoute l’import, les opportunités, les activités, les objectifs, la qualification et Ziggy Ventes.
Combien coûte CRM Pro ?
C’est un module standard : compris dans les 4 places de Spark, puis au plus 24 € HTVA par mois avec un engagement de 12 mois, moins à mesure que vous ajoutez des modules ; sans limite dans Boost. Pendant l’essai, vous pouvez l’ajouter vous-même depuis Mon offre. Ziggy Ventes consomme vos crédits, ceux de votre offre puis ceux que vous achetez.
