Vermögensverwaltung: eine Szene aus dem Berufsalltag, bei strahlendem Sonnenschein

Website für Vermögensverwalter erstellen lassen

Vertrauen entsteht vor dem ersten Termin

Ersparnisse, Altersvorsorge oder die Nachfolge des eigenen Vermögens vertraut man nur jemandem an, den man vorher geprüft hat. Ihre Website zeigt Ihren Ansatz, Ihren Status und Ihre Registrierungen und bietet dann ein unverbindliches Kennenlerngespräch an.

  • Ab CHF 64/Monat
  • Begleitung von A bis Z

Was Kunden prüfen, bevor sie ihr Vermögen anvertrauen

Sie suchen kein Renditeversprechen. Sie suchen eine Methode, einen klaren Status und jemanden, der zuhört.

Ihre Methode

Kundinnen und Kunden wollen wissen, wie Sie arbeiten.

  • Vermögensanalyse
    Was Sie im ersten Gespräch analysieren.
  • Strategie
    Sparen, Vorsorge, Immobilien, Nachfolge.
  • Betreuung
    Wie oft Sie Gespräche führen und berichten.

Eine klare Methode überzeugt mehr als eine ausgewiesene Rendite.

Sichtbarkeit gewinnen

Ihr Status

Es gibt viele Status, und sie sind wenig bekannt.

  • Registrierungen
    Bei der zuständigen Behörde, mit Ihrer Nummer.
  • Vergütung
    Honorare, Kommissionen oder beides.
  • Unabhängigkeit
    Die Partner, mit denen Sie zusammenarbeiten.

Transparenz bei der Vergütung schafft Vertrauen.

Ihre Glaubwürdigkeit stärken

Ihre Kundschaft

Jede Zielgruppe hat ihre eigenen Fragen.

  • Privatpersonen
    Sparen, Vorsorge, Immobilienkauf.
  • Selbstständige und Führungskräfte
    Vergütung, Firma, Ausstieg.
  • Familien
    Schenkung, Erbschaft, Nachfolge.

Eine Seite pro Situation, damit sich alle zurechtfinden.

Sich von der Konkurrenz abheben

Status und Registrierungen offen zeigen

Ist eine Tätigkeit bewilligungs- oder registrierungspflichtig, geben Sie dies auf Ihrer Website klar an, mit den Kontaktangaben der zuständigen Behörde. Für Vermögensverwalter ist das in der Regel die Bewilligung der FINMA und der Anschluss an eine Aufsichtsorganisation; nennen Sie Ihren Status und Ihre Nummer so, wie sie in den Registern stehen. Wir veröffentlichen keine Renditen, keine vergangene Performance und keine Gewinnversprechen.

Das Kennenlerngespräch

Das Erstgespräch dient dazu, die Situation der Kundin oder des Kunden zu verstehen. Mit Reservation / Termin wählt die Person einen Termin im Büro oder per Video; die Anfrage landet direkt in Ihrem CRM, wo Sie danach jede Beziehung und jede Frist verfolgen.

Gesprächsprotokolle ohne Abtippen

Nach jedem Termin transkribiert Sitzungsnotizen das Gespräch und bereitet ein Protokoll vor, das Sie vor dem Versand prüfen. So halten Sie fest, was besprochen wurde, ohne während des Gesprächs Notizen zu machen.

Sie haben uns ihre Website anvertraut

Trustpilot

Ein grosses Dankeschön an Antoine und das ganze Team von Eazy Click für die hervorragende Arbeit und die laufende Unterstützung bei unserem schönsten Aushängeschild: der Website von CLC Immo.
Kreativ, leistungsstark und immer bereit, technische Herausforderungen anzunehmen, haben sie unsere Erwartungen erfüllt und sind dabei preislich konkurrenzfähig geblieben.
Nach über 10 Jahren Zusammenarbeit kann ich ihre Dienstleistungen wärmstens empfehlen. (aus dem Französischen übersetzt)

Tanguy – Geschäftsführer, Immobilienagentur

Tanguy Langenaeken Geschäftsführer, CLC Immo
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Trustpilot

Eine effiziente Zusammenarbeit: aufmerksam, mit regelmässiger und genauer Betreuung unserer Anliegen! Wir sind äusserst zufrieden mit ihrer Arbeit an unserer neuen Website! (aus dem Französischen übersetzt)

FS Aquatic
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Trustpilot

Wir haben Eazyclick von Caracal beauftragt, eine neue Website für unser Unternehmen zu erstellen. Wir sind mit der Arbeit und der Begleitung während des ganzen Projekts sehr zufrieden. Erstens haben sie uns sofort ein Design vorgeschlagen, das unsere Ideen widerspiegelte und dem Bild entsprach, das wir von unserem Unternehmen vermitteln wollten. Zudem ist die Website sehr einfach und intuitiv zu bedienen. Auch die schnelle Reaktion und die Erreichbarkeit bei Fragen haben wir sehr geschätzt. Eine Agentur, die wir weiterempfehlen! (aus dem Französischen übersetzt)

Vincent Cordonnier Architekt, VMAR Architectes
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Google

Wir haben mit Eazy Click unsere Website aktualisiert, denn sie war nicht mehr auf die anderen Plattformen abgestimmt, die mit unserer Website verbunden sind. Wir danken dem Team von Eazy Click für seine Effizienz. (aus dem Französischen übersetzt)

Marc Boutefeu Immo Références
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Trustpilot

Ich habe meine Website gerade mit Eazyclick neu gestalten lassen.
Ich kann es wärmstens empfehlen.
Das Team ist auf meine Wünsche eingegangen, und wir wurden Schritt für Schritt wirklich begleitet. Das Ergebnis entspricht voll und ganz meinen Erwartungen.
Der Traffic auf unserer Website steigt übrigens. (aus dem Französischen übersetzt)

Sébastien Mullenders MYIMMO
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Ihre Lösung für die Vermögensverwaltung

Jede Kundenbeziehung im CRM verfolgt, Sitzungsprotokolle für Sie vorbereitet und ein Newsletter für Ihre Kundschaft und Interessenten.

Kundenbeziehung

CRM Pro

Ihre Interessenten geordnet, betreut, nachgefasst.

Jedes Formular, jeder Termin und jede Bestellung landet in Ihrer Pipeline. Sie ziehen Ihre Verkaufschancen von einer Phase in die nächste und wissen jeden Morgen, bei wem Sie nachfassen sollten.

Entdecken
Verwaltung & Finanzen

Sitzungsnotizen

Ihre Sitzungen, zusammengefasst und bereit zur Umsetzung.

Starten Sie die Aufnahme und bleiben Sie im Gespräch. Wenige Minuten später erhalten Sie das Transkript, ein klares Protokoll und die Liste der Pendenzen, abgelegt im richtigen Kundendossier.

Entdecken
Sichtbarkeit & Akquise

E-Mail-Marketing

Ihre Kundschaft ist schon da. Schreiben Sie ihr.

Ihre Kontakte kommen aus Ihren Formularen, Ihrem Online-Shop und Ihren Terminen. Sie wählen ein Segment und eine Vorlage in Ihren Farben und versenden. Kein Dateiexport.

Entdecken

6 Elemente einer Website für Vermögensverwalter

Eine schlichte Website, die Vertrauen schafft. Und erklärt, bevor sie verkauft.

01/06

Ansatz

Ihre Methode

Von der Analyse bis zur Betreuung: wie Sie Kunden begleiten.

02/06

Situationen

Eine Seite pro Bedürfnis

Pensionierung, Nachfolge, Führungskräfte, Expats.

03/06

Status

Registrierungen

Ihr Status, Ihre Aufsichtsbehörde und Ihre Nummer.

04/06

Vergütung

Transparent

Honorare, Kommissionen und was der Kunde bezahlt.

05/06

Termin

Kennenlernen

Ein Erstgespräch, online buchbar, im Büro oder per Video.

06/06

Publikationen

Ihre Sicht

Analysen und Newsletter, ohne persönliche Beratung.

Wie erstellen Sie die Website Ihrer Vermögensverwaltung?

Warum zwischen Tempo, Qualität und Preis wählen? Mit Eazyclick müssen Sie keine Kompromisse eingehen.

Optionen

Option 1

Freelancer oder Agentur

Option 2

Beste Lösung

Budget

3 000 € - 15 000 €

CHF 0 bis 1’000 pro Jahr (ohne Zeitaufwand)

Ab CHF 64/Monat

Zeitaufwand

Wenig, aber Projektmanagement nötig

Mindestens 30 Std., wenn Sie bei null anfangen

Sie werden von A bis Z begleitet

Individuelles Design

Hervorragend, besonders mit einer Kreativagentur

Mittel: begrenzt ohne Code oder kostenpflichtige Erweiterungen

Hervorragend, massgeschneidert ab GlowUp

Erforderliche Kenntnisse

Keine, aber der Dienstleister muss gut gewählt sein

Design, Struktur, SEO, CMS und doch ein wenig Technik

Keine: Ihre Projektleitung führt Sie durch alles

Verwaltung von Kundschaft und Rechnungen

Anderswo zu finden, dann anzubinden

Kostenpflichtige Erweiterungen, eine pro Bedarf

Integriert: Ihr CRM und Ihre Zusatzmodule

Nach dem Livegang

Wartung separat verrechnet

Sie sind auf sich gestellt

Ihre Projektleitung, jeden Monat

Beste Lösung

Budget

Ab CHF 64/Monat

Zeitaufwand

Sie werden von A bis Z begleitet

Individuelles Design

Hervorragend, massgeschneidert ab GlowUp

Erforderliche Kenntnisse

Keine: Ihre Projektleitung führt Sie durch alles

Verwaltung von Kundschaft und Rechnungen

Integriert: Ihr CRM und Ihre Zusatzmodule

Nach dem Livegang

Ihre Projektleitung, jeden Monat

Option 1

Freelancer oder Agentur

Budget

3 000 € - 15 000 €

Zeitaufwand

Wenig, aber Projektmanagement nötig

Individuelles Design

Hervorragend, besonders mit einer Kreativagentur

Erforderliche Kenntnisse

Keine, aber der Dienstleister muss gut gewählt sein

Verwaltung von Kundschaft und Rechnungen

Anderswo zu finden, dann anzubinden

Nach dem Livegang

Wartung separat verrechnet

Option 2

Budget

CHF 0 bis 1’000 pro Jahr (ohne Zeitaufwand)

Zeitaufwand

Mindestens 30 Std., wenn Sie bei null anfangen

Individuelles Design

Mittel: begrenzt ohne Code oder kostenpflichtige Erweiterungen

Erforderliche Kenntnisse

Design, Struktur, SEO, CMS und doch ein wenig Technik

Verwaltung von Kundschaft und Rechnungen

Kostenpflichtige Erweiterungen, eine pro Bedarf

Nach dem Livegang

Sie sind auf sich gestellt

Technik: was eine Website für Vermögensverwalter nicht vernachlässigen darf

Das Eazyclick-Ökosystem, Ihre zentrale Plattform

Schluss mit dem Jonglieren zwischen Wix, WordPress und zehn Abos. Das Eazyclick-Ökosystem vereint an einem Ort alles, was Sie brauchen, um Ihre Website zu bearbeiten, Ihre Anfragen wiederzufinden und Ihre Ergebnisse zu verfolgen.

KI-Felder direkt zur Hand: keine Hürde zwischen Ihnen und Ihren Inhalten.

  • Einfache Bearbeitung
    Bearbeiten Sie Website, Google-Unternehmensprofil und soziale Netzwerke in einem einzigen Dashboard, ganz ohne Technikkenntnisse.
  • Integriertes CRM
    Leads, Formulare und Offerten auf derselben Kundenkarte, einfach zu sortieren und nachzufassen.
  • Schutz vor Hackern
    Ihre Website ist vorab geschützt, dank unserer Erfahrung in Infrastruktur und Cybersicherheit seit 2012.
  • Langfristige Sichtbarkeit
    Website, Google-Unternehmensprofil und soziale Netzwerke zentral verwaltet, für dauerhaft bessere Ergebnisse auf Google und ChatGPT.
Sicherheit & Wartung

Leistungsstarkes Design

Eine langsame oder schlecht für Mobilgeräte optimierte Website vertreibt Besucher in 3 Sekunden.

Google bestätigt es, Ihre Besucher auch. Ihre Website muss:

  • Ladezeit
    schnell laden (idealerweise in weniger als 2 Sekunden)
  • Responsive
    auf Smartphone, Tablet und Computer einwandfrei lesbar sein
  • Geschwindigkeitsstandard
    Geschwindigkeit, Stabilität und Interaktivität einhalten, mit einem Wert von mindestens 80 bei PageSpeed Insights.
Leistungsstarkes Design

Eine solide Strategie

Eine Website für Vermögensverwalter muss Vertrauen schaffen, Ihren Ansatz erklären und Besucher zu Kunden machen.

  • SEO
    Auf Google und ChatGPT sichtbar sein bei Suchanfragen wie «Vermögensverwaltung Deutschschweiz».
  • Werbung und soziale Netzwerke
    Ein Link im LinkedIn-Profil, Google Ads oder Fachbeiträge ziehen qualifizierte Kunden an.
  • Externe Plattformen
    Google und Finanznetzwerke stärken Ihre Glaubwürdigkeit und Sichtbarkeit.
Eine solide Strategie

Ihre Website ab CHF 60 pro Monat exkl. MwSt., bei 24 Monaten Laufzeit, plus einmalig CHF 216 für die Einrichtung.

Pakete vergleichen

Fragen? Wir haben die Antworten.

Alle FAQ ansehen

Was muss ich auf meiner Website zu meinem Status angeben?

Ihren genauen Status, die Behörde, bei der Sie eingetragen sind, und Ihre Registernummer, Ihre UID-Nummer sowie die Art Ihrer Vergütung. Wir übernehmen diese Angaben so, wie sie in den amtlichen Registern stehen.

Kann man Performances oder Renditen veröffentlichen?

Das tun wir nicht: Eine vergangene Rendite sagt nichts über die Zukunft aus, und diese Art von Kommunikation ist reguliert. Die Website stellt Ihre Methode, Ihre Dienstleistungen und Ihren Status vor.

Können meine Interessenten ein Erstgespräch online buchen?

Ja, im Büro oder per Video. Die Interessentin oder der Interessent wählt einen freien Termin und hinterlässt die Kontaktdaten; die Anfrage landet in Ihrem CRM, mit einer Erinnerung vor dem Termin.

Was macht Eazyclick zu einer Digitalagentur der neuen Generation statt einer klassischen Agentur oder eines Freelancers?

Ursprünglich gehören wir zu Caracal, einer Agentur, die mit grösseren Unternehmen arbeitet.

Seit 2012 trafen wir oft auf kleine Unternehmen, die wir schlicht nicht mit dem besten Return on Investment bedienen konnten: zu viel Massarbeit, zu viel Zeit, für ein Budget, das nicht mithält.

Eazyclick ist die Antwort auf genau dieses Problem: ein Produkt, das zu 100 % für KMU gedacht ist.

Website, SEO, Branding und digitale Strategie: Unsere Leistungen finden Sie an einem Ort. Und wer weitergehen will: Wir entwickeln auch eigene Module, etwa für Reservationen, Offerten oder Rechnungen, direkt mit Ihrer Website verbunden.

Alles wird von einem einzigen Team betreut, mit Paketpreisen, die Sie von Anfang an kennen. Das ist eine Agentur der neuen Generation.

Was kostet eine Digitalagentur heute, und wie funktionieren Ihre Preise?

Die meisten Agenturen antworten Ihnen «Das kommt darauf an» und schicken drei Wochen später eine vage Offerte.

Bei Eazyclick haben wir seit 2012 sehr präzise Prozesse aufgebaut, um klare Preise anbieten zu können, ohne auf Sicht zu fahren. Deshalb zeigen wir sie direkt auf unserer Website, schon auf der Startseite.

Sie wählen das Paket, das zu Ihren Zielen passt, und wissen schon vor dem ersten Gespräch, was Sie bezahlen und was Sie dafür erhalten.

Drei Pakete, KickStarter, GlowUp und Booster, dazu Module nach Wahl ab CHF 18/Monat bei einer Laufzeit von 24 Monaten.

Und E-Commerce? Er lässt sich in ein GlowUp- oder Booster-Paket integrieren, je nach Ihrem Projekt und Ihren Zielen.

Vereinbaren Sie Ihr Kennenlerngespräch

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30 Minuten, kein Blabla. Wir prüfen Ihren Auftritt, finden die strategisch beste Option für Ihre Ziele und sagen Ihnen genau, was als Nächstes zu tun ist.

Kontakt

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